Huhtamäen liikkeeseenlaskemat velkainstrumentit

Syndikoitu luottolimiittisopimus 400 milj. euroa

Huhtamäki Oyj allekirjoitti 9.1.2015 400 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen. Sopimuksen laina-aika on viisi vuotta.

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2016 allekirjoittaneensa vahvistuksen, jolla pidennetään 400 miljoonan euron määräisen syndikoidun luottolimiittisopimuksen laina-aikaa yhdellä vuodella luottolimiittisopimukseen sisältyvän option mukaisesti. Uusi eräpäivä on 9.1.2022.

Luottolimiitin pääjärjestäjinä toimivat BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, DBS Bank Ltd, ING Belgium NV/SA, J.P. Morgan Limited, Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank Finland Plc, Pohjola Bank plc ja Standard Chartered Bank.

Joukkovelkakirjalaina 150 milj. euroa

Huhtamäki Oyj laski 4.10.2017 liikkeeseen 150 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina-aika on seitsemän (7) vuotta ja lainalle maksetaan 1,625 prosentin kuponkikorko.

Englanninkielinen listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on saatavilla oheisen linkin kautta.

Englanninkielinen listalleottoesite 

Schuldschein-lainasopimus 117 milj. euroa ja 35 milj. Yhdysvaltain dollaria

Huhtamäki Oyj allekirjoitti 25.4.2017 vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein), joka koostuu 117 milj. euron ja 35 milj. Yhdysvaltain dollarin (n. 33milj. euroa) lainoista. Laina on suunnattu institutionaalisille sijoittajille. Se käsittää useita kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat 5, 7 ja 10 vuotta. 

Schuldschein-lainasopimus 150 milj. euroa

Huhtamäki Oyj allekirjoitti 23.3.2016 150 miljoonan euron määräisen vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein). Laina on suunnattu institutionaalisille sijoittajille. Se koostuu kahdesta vaihtuvakorkoisesta ja kahdesta kiinteäkorkoisesta erästä, joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. 

Joukkovelkakirjalaina 200 milj. euroa

Huhtamäki Oyj laski 14.5.2013 liikkeeseen 14.5.2020 erääntyvän 200 miljoonan euron suuruisen 3,375 prosentin vakuudettoman joukkovelkakirjalainan,  josta 3.10.2017 hyväksyttiin ostettavaksi ja mitätöitäväksi velkakirjoja yhteensä 135 008 000 euron pääomamäärällä. Kaikki velkakirjat, joita ei ostettu, jäivät voimaan.

Englanninkielinen listalleottoesite liittyen velkakirjojen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä on saatavilla oheisen linkin kautta.

Englanninkielinen listalleottoesite